나를 사랑한 말

퍼넬러피와 폰은 지크를 본야드에 데려가 방탕한 생활을 즐기게 한다. 한편, 조시는 과거를 피해 도망 중인 유명한 경주마와 데이트를 한다.

폴리큘

폴리아모리를 하는 마멋 커플이 퍼넬로피를 삼자 연애에 끌어들인다. 폰은 귀여운 살쾡이와 눈이 맞고, 레이는 조시를 규칙이 지나치게 많은 난교 클럽에 데려간다.

레이널 스키드스키의 수난

레이는 다정한 학교 선생님과 사랑에 빠지고, 폰은 지옥에서 온 염소와 데이트를 한다. 조시와 퍼넬러피는 플라토닉 커플로 살아보기로 한다.

밤샘 파티

퍼넬러피는 상심한 레이를 위해 아늑한 밤을 준비하지만, 레이는 화끈한 밤을 원한다. 폰은 전 남친과 우연히 마주치고, 조시는 매혹적인 밍크와 어울리다 골치 아픈 상황에 빠진다.

늑대 결혼식

폰이 아직 딜런에게 감정이 남아 있다고 고백하자, 친구들은 딜런의 결혼식을 막기 위해 숲을 나선다. 과연 진실이 드러날까, 아니면 이미 너무 늦은 걸까?