비밀 결사 '무상월'의 막내 구미호 노무의는 도망친 여우 요괴 소유를 찾기 위해 언니 무망언과 함께 낙안성 위부에 잠입한다. 그곳에는 피의 복수를 품은 무습광과 시린종의 법사 기령, 여겁도 함께 숨어들어 있었다. 이들은 진실을 좇으며 서로를 경계하면서도 협력하지만, 저마다 짊어진 목적은 달랐다. 용신의 힘을 둘러싼 거듭된 쟁탈전 속에서 이들의 운명은 끊임없이 요동친다. 마침내 인간계의 평화를 위해 뼈아픈 희생을 선택한 이들은 만요의 우두머리 구영을 소멸시키고, 진정한 사랑과 구원이라는 영원한 질문에 대한 해답을 완성해 낸다.