요코하마의 바스키아

고등학교 생활도 어느덧 절반이 지나고 누구나 본격적으로 진로를 고민하기 시작할 무렵, 디자이너가 되기 위해 미대 진학을 목표로 하던 아사쿠라 코이치는 어느 날 미술관 벽에 휘갈긴 그라피티를 보고 충격을 받는다. 자신보다 재능 있는 ‘낙서광’이 있다는 데 초조함을 느낀 코이치는 그 그림을 그린 인물을 찾아내기 위해 학교 창고 벽에 그림을 그리기 시작한다. 한편, 같은 고등학교에 다니는 야마기시 엘렌은 천재적인 재능을 가졌지만, 어떤 사건을 계기로 그림과 거리를 둔 채 살아간다.

그다음이 있어

카토 사유리의 권유로 미대 입시 준비를 위해 아틀리에를 견학하러 간 코이치와 사유리는 그곳에서 우연히 에렌을 만난다. 에렌은 아틀리에 원장인 카이도와 어릴 적부터 교류가 있었고, 지금도 가끔 아틀리에에 들른다. 코이치는 에렌에게 경쟁심을 불태우며 아틀리에에 다니지만 데생 실력은 전혀 늘지 않고 카이도에게도 호된 지도를 받는다. 그러던 어느 날 아침, 에렌은 카이도가 내준 과제를 위해 사진을 찍으러 간 코이치를 발견하는데...